3 tháng trước
HSC
HSCCập nhật cổ phiếu MWG – Động lực từ IPO của chuỗi Điện Máy Xanh, duy trì khuyến nghị Mua vào
MWG#Bán lẻ không thiết yếu
00
HSC08/06/2026
Giá hiện tại· 01-1072.600
Giá mục tiêu
Tiềm năng
Điểm nhấn
- IPO của ĐMX định giá hấp dẫn (P/E 2026: 11,5 lần) với tiềm năng tăng giá 26% so với giá IPO nhờ định giá SoTP của HSC đạt 100.700đ/cp
- ĐMX dự kiến tăng trưởng lợi nhuận mạnh CAGR 3 năm (2025-2028) 23% nhờ giành thêm thị phần và cải thiện hiệu quả cửa hàng
- Mặc dù tác động pha loãng từ giảm tỷ lệ sở hữu tại ĐMX, MWG vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh CAGR 21% giai đoạn 3 năm
- P/E dự phóng 12 tháng tới 11,9 lần thấp hơn bình quân lịch sử (15,9 lần) và ngành (15,8 lần)
Lưu ý
- Tác động pha loãng từ IPO của ĐMX làm giảm 2% và 5% dự báo lợi nhuận năm 2027 và 2028 của MWG theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
Xem thêm vềMWG
Bài khác về MWG
- Báo cáo Chuyên đề: Ảnh hưởng chiến tranh Trung ĐôngMAS28/09/2026
- Báo cáo Chuyên đề: Dự báo lợi nhuận Q3/2026 - Tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm tốcMBS28/09/2026
- MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 125,700 đồng/cổ phiếuVNDS25/09/2026
- MWG: Khuyến nghị MUA MẠNH với giá mục tiêu 102,500 đồng/cổ phiếuBSC25/09/2026
- Báo cáo ngành Tiêu dùng - Bán lẻ: Dự báo KQKD Q3/26 - Bán lẻ hiện đại tiếp đà mở rộngMBS25/09/2026
Nguồnhttps://dautucophieu.net/cap-nhat-co-phieu-mwg-dong-luc-tu-ipo-cua-chuoi-dien-may-xanh-duy-tri-khuyen-nghi-mua-vao/